云及大數據服務行業“東數西算”行業政策解讀:“東數西算”啟動 數字經濟為投資主旋律

2022-02-18 13:28:55

事件

近期(1 月12 日-2 月16 日)國家發改委、中央網信辦、工信部、國家能源局四部門聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8 地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃10 個國家數據中心集群,“東數西算”工程正式全面啟動。

評論

一、“東數西算”工程的目的:

提升國家整體算力水平,并解決東西部算力需求與土地、能源等稀缺資源不匹配的問題。構建新型算力網絡體系,將后臺加工、離線分析、存儲備份等對時延要求不高的業務需求有效引導到西部,優化數據中心建設布局,引導數據中心集約化、規?;?、綠色化發展,促進東西部數據流通、價值傳遞、協同聯動。

二、本次政策要求與過往數據中心政策文件的區別:

除提升國家整體算力水平以外,還有促進綠色發展、擴大有效投資、推動區域協調發展的經濟和政治意義。數據中心作為高耗能行業,中國數據中心用電量已占社會總用電量的4%,降低能耗、提升綠電使用率是新能源戰略的重要環節。數據中心產業鏈條長、投資規模大,通過算力樞紐和數據中心集群建設有望帶動產業鏈上下游投資,推動區域平衡發展,增加就業,支持西部算力樞紐圍繞數據中心就地發展數據加工、數據清洗、數據內容服務等偏勞動密集型產業。

對數據中心的能耗、平均利用率提出更高要求。2021 年7 月工信部發布的《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023 年)》要求到2021 年底,全國數據中心平均利用率力爭提升到55%以上,新建大型及以上數據中心PUE 降低到1.35 以下;到2023 年底,全國數據中心平均利用率力爭提升到60%以上。近期四部門對各樞紐節點數據中心的建設要求為抓緊完成建設目標,上架率不低于65%,PUE 不高于1.2 或1.25。有利于加快新型數據中心建設,提升行業總體資源利用水平,且資源利用率高的企業有望提升市場份額。

政策實操性、可落地性更強?!皷|數西算”并非首次提出,但本系列發文對數據中心能耗指標、上架率、網絡服務質量等方面提出更細致的規定,允許適度集中,推動數據中心集約化與技術創新融合,要求“統籌好區域內在建和擬建數據中心項目,設置合理過渡期,確保平穩有序發展”,對落實“東數西算”成效突出的數據中心項目優先考慮能耗指標支持,避免單方面控制能耗,“矯枉過正”或“一刀切”的情況,且從2022 年3 月起有關情況需每季度末需向四部門匯報,動態監測建設情況,體現政策執行落地的決心。

投資建議

我們維持行業“買入”評級,投資組合為:科華數據、英維克、中國移動、浪潮信息、中際旭創。

我們認為相關政策奠定了四部門鼓勵IDC 產業健康發展的主基調。截至目前,我國算力已達到130 EFLOPS(每秒13000 億億次浮點運算)。隨著數字經濟滲透率提升,算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施。未來更多傳統企業上云,云計算產業鏈作為數字經濟底座將持續高景氣,預計行業總體增速20%以上。

風險提示

政策推進不及預期、企業上云不及預期、市場風格切換。

(文章來源:國金證券)

標簽: 東數西算 數字經濟

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